《國(guó)際集裝箱化》雜志在這份最新的調(diào)查報(bào)告中表示,截止今年9月底,全球20強(qiáng)船公司的運(yùn)力合計(jì)達(dá)到了1170萬(wàn)teu,占全球集裝箱船船隊(duì)規(guī)模的72.7%。盡管該數(shù)字稍高于2009年71.7%的水平,但與2006年卻也大致相當(dāng)。
這表明專(zhuān)營(yíng)利基市場(chǎng)的船公司與地區(qū)性船公司在過(guò)去幾年里抵擋住了班輪市場(chǎng)上這些大家伙們的沖擊。而且,隨著TCC公司今年進(jìn)入這一市場(chǎng),以及海南泛洋航運(yùn)、Grimaldi航運(yùn)、美森輪船等的異軍突起,一個(gè)更有活力的第二梯隊(duì)已然形成。
在今年的20強(qiáng)船公司排行榜上,排名發(fā)生了一些較明顯的變動(dòng),有5家船公司的排名上升,8家降低。
大多數(shù)情況下,這些船公司的排名只有1-2位的升降,但南美輪船與日本郵船是兩個(gè)例外,前者今年上升了8個(gè)座次,后者則在連跌5位后落到了第14位。
值得一提的是,雖然今年20強(qiáng)船公司的運(yùn)力合計(jì)增長(zhǎng)了10.2%,但租入運(yùn)力占這些船公司船隊(duì)規(guī)模的比例卻達(dá)到了史無(wú)前例的50.4%。相比之下,去年為48.5%。
船隊(duì)規(guī)模最大的仍屬A.P. 穆勒-馬士基集團(tuán),該集團(tuán)旗下?lián)碛旭R士基航運(yùn)與南非海運(yùn)兩大船公司。不過(guò),他們的市場(chǎng)份額已從09年時(shí)的13%下降到了12.2%。今年,緊隨其后的仍然是地中海航運(yùn),但它與馬士基的運(yùn)力差距已從30%縮小到了20%。2005年,甚至在馬士基收購(gòu)鐵航渣華以前,兩家公司的運(yùn)力差距一度也有41%。
如此看來(lái),地中海航運(yùn)在未來(lái)超過(guò)馬士基坐上頭把交椅也未可知。如果這一情況真的發(fā)生,那可以說(shuō)是家族企業(yè)對(duì)現(xiàn)代公司制企業(yè)的一次輝煌勝利。
地中海航運(yùn)租金也的確在擴(kuò)張船隊(duì)規(guī)模方面動(dòng)作頻頻。舉例來(lái)說(shuō),這家日內(nèi)瓦的船公司日前已與Costamare Shipping達(dá)成了協(xié)議,將長(zhǎng)期租入后者的一批9,000 teu船。
探花位置也是老面孔,達(dá)飛的市場(chǎng)份額今年稍有提升,由7.2%上升到了7.5%。美總輪船則超越長(zhǎng)榮坐到了老四的位置。這家船公司背后有新加坡主權(quán)基金的強(qiáng)力支持,手頭并不差錢(qián)。一個(gè)例證便是,他們今年已經(jīng)在大宇造船海洋(DSME)訂造了10艘8,400 teu船和兩艘10,700 teu船。
長(zhǎng)榮雖丟掉了第四交椅,但他們正在醞釀反擊。抵不住新船價(jià)格暴跌誘惑的他們終在今年揮出大手筆,一氣訂造了20艘8,000 teu船,其中大部分新船將用來(lái)替換目前船隊(duì)中的3,400 teu-4,500 teu船。
排名第6位的是赫伯羅特,今年它取代了中遠(yuǎn)的位置。雖然從財(cái)政上來(lái)看,自2008年Albert Ballin財(cái)團(tuán)接手后,糟糕的情況并沒(méi)有多少改觀,但既然現(xiàn)在它已不再是由Tui集團(tuán)完全控股,再加上收購(gòu)的CP Ships已順利融入,黎明或許就在眼前。
南美輪船是這份榜單上躥升最快的公司,其船隊(duì)規(guī)模在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)了85%,達(dá)526,935 teu,并藉此一舉進(jìn)入榜單的上半部分。而09年,它還處在榜單的倒數(shù)1/4行列。考慮到08年11月這家智利的船公司還曾登上標(biāo)準(zhǔn)普爾(Standard &Poor’s)的信債觀察名單(CreditWatch),他們的進(jìn)步讓人印象深刻。目前,這家公司約20%的股權(quán)歸德國(guó)船東所有,所有新增加的運(yùn)力皆為租借,看來(lái)他們?cè)谶^(guò)去12個(gè)月里做了不少好買(mǎi)賣(mài)。直接結(jié)果便是,公司開(kāi)發(fā)了不少新航線,利潤(rùn)率也得到了提高。
來(lái)自中國(guó)的中海下降1位至第9位。該公司在中國(guó)國(guó)內(nèi)貿(mào)易中投入重兵,約44%的運(yùn)量來(lái)自國(guó)內(nèi)航線。
韓國(guó)最大的船公司韓進(jìn)則堪堪排名第10,其船隊(duì)規(guī)模在1年中擴(kuò)張了13%,至439,358 teu。不過(guò),它的市場(chǎng)份額僅為2.7%,顯示出班輪市場(chǎng)的兩極分化。
在前10名開(kāi)外,東方海外的排名從1年前的第15位上升到了第12位,日本郵船則下降2位,占據(jù)了前者去年的位置。日郵社長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Kenichi Kuroya曾表態(tài)公司的目標(biāo)是將集裝箱業(yè)務(wù)收入占總收入的比重從45%-46%下降至40%。因此,不排除未來(lái)日郵的排名會(huì)繼續(xù)下滑。
至于未來(lái)兩三年船公司江湖座次可能會(huì)發(fā)生怎樣的變化,從新船訂單上,我們或許可以找到些端倪。
根據(jù)已敲定的合同,到2014年,全球集裝箱船隊(duì)規(guī)模將再增長(zhǎng)24%。而運(yùn)力增長(zhǎng)最快的幾家公司將是阿拉伯聯(lián)合國(guó)家輪船、中遠(yuǎn)、以星、韓進(jìn)。手持訂單分別占公司現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模的63.7%、60.9%、51%、43.7%。上文提到過(guò)長(zhǎng)榮訂造20艘8,000 teu船的訂單因尚未最后確認(rèn)固未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。
有意思的是,以上新船全部交付后,現(xiàn)在的秩序也不大可能被打亂。不過(guò),隨著船公司扭虧為盈以及世界貿(mào)易的恢復(fù)元?dú)猓喰麓瑫?huì)越來(lái)越活躍,這沒(méi)準(zhǔn)會(huì)改變現(xiàn)有的勢(shì)力格局。